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            “禁塑令”&“限塑令”,可降解塑料解讀

            發布:nagnehgyl 瀏覽:1272次

            一個人每年至少要吃掉四千多顆微塑料顆粒,微塑料污染在地球上無所不在,新型塑料污染已經在悄無聲息中影響到我們每一個人。

            昨日,麥當勞中國官微宣布,將逐步停用塑料吸管。麥當勞中國將在北京、上海、廣州、深圳近千家餐廳的堂食及外帶率先實施,消費者可通過新型杯蓋直接飲用不含固形物的冷飲。

            麥當勞中國表示,相關減塑舉措將于2020年內覆蓋中國內地所有餐廳。屆時,預計每年約減少400噸塑料用量。可降解可回收塑料代替傳統塑料是大勢所趨。

            禁塑令給可降解塑料帶來巨大投資機會

            在歐美國家,可降解塑料已快速發展 18 年,而其市場依舊靠政策驅動,每一 次禁塑令的推出都會帶來對可降解塑料需求的快速增加。

            小編認為, 與限塑令不同, 禁塑令對于可降解塑料的市場增量貢獻更大,有利于可降解塑料替代率快速上升。

            2020 年 1 月,我國第一次頒布“禁塑令”,隨后各省市相繼制定禁塑政策。我們依據各省市禁塑政策執行時間表和執行力度,以及海外可降解塑料發展歷程,預測了我國未來 10 年可降解塑料的需求變化。

            到 2025年,預計我國可降解塑料需求量可到 238 萬噸,市場規模可達 477 億元;到 2030 年,預計我國可降解塑料需求量可到 428 萬噸,市場規模可達 855 億元。我國可降解塑料市場空間巨大。

            海外可降解塑料市場在政策驅動下快速發展

            西歐、北美“限塑令”、“禁塑令”等相關法律法規密集出臺,推動海外可降解塑料市場快速發展。

            “限塑令”推出的時間更早,主要采取了對塑料袋征稅、 有償使用塑料袋等較溫和且可選擇的方式執行,本質上是把成本轉嫁到消費者,對于減少塑料用量作用有限。

            “禁塑令”在近幾年被各國政府推行,其適用的范圍更廣、程度更深,通過禁止生產、銷售、使用等方式對傳統塑料進行禁用,是推動可降解塑料在歐美國家快速發展的根本原因。


            早在二十一世紀前十年,愛爾蘭、意大利等部分歐洲國家就已經開始出臺各種類型的“限塑令”。美國也于 2002 年,推出了“限塑令”,要求各州必須制定生物可降解農用塑料使用計劃,并于 2009 年立法推廣可降解塑料。

            而我國也自 2008 年起就開始立法,有償使用塑料購物袋,在限塑政策上與歐美國家接軌。此后,各國的“限塑令”逐漸升級為“禁塑令”。

            以歐盟的政策衍變為例,2016 年,歐盟推出了“限塑令”,要求成員國在當年減少有機垃圾填埋量到 1995 年的 35%;2018 年,歐盟大部分國家實施“增加塑料袋價格或稅收”的方式控制塑料袋的使用;2019 年,歐盟通過了大范圍的“禁塑令”。該法令要求歐盟成員國到 2021 年禁止使用包括一次性塑料餐具、塑料制棉簽、塑料吸管、塑料攪拌棒在內一次性塑料制品,并由更環保的材料加以替代;到 2025 年前,各成員國所使用塑料瓶的可再生成分至少要達到 25%;到 2030 年這一比例要擴大到 30%。

            全球范圍內“禁塑令”的實施推動了可降解塑料需求增長。

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            海外“限塑”和“禁塑”政策梳理

            表 1:海外“限塑”和“禁塑”政策梳理


            小編統計了西歐和美國限塑令和禁塑令推出后,對可降解塑料市場的拉動作用,發現禁塑令對于可降解塑料的消費量刺激效果更強。

            限塑令增加的稅收成本常被轉移至消費者,有時反而影響消費量增長。以西歐為例,2011、2014、2017 年, 西歐國家推出“禁塑令”時,可降解塑料消費量當年出現大幅增長。相比,2012、 2015、2016 年,西歐國家推行“限塑令”時,當年的可降解塑料消費量增速出現明顯下滑。

            禁塑令對可降解塑料消費量的提升具有更明顯的作用,我國此次推動的全國范圍內的禁塑政策將拉動可降解塑料國內需求的增長。

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            海外可降解塑料需求量變化與政策的關系

            表 2:西歐可降解塑料需求量變化與政策的關系

            表 3:北美可降解塑料需求量變化與政策的關系

            據統計,歐洲的可降解塑料需求量占比最大,達到 55%,而北美和中國的需求占比分別僅為 19%和 12%。從人均角度看,西歐、北美的人均可降解塑料需求量占比分別達到了 70%和 21%,而我國占比僅為 6%。

            隨著我國禁塑令的實施和加強,人均可降解塑料消費量有望向歐美國家靠攏,潛在市場空間可觀。

            表 4:2019 年各地區可降解塑料需求量分布

            表 5:2019 年各地區人均可降解塑料需求量分布

            我國今年首次推出“禁塑令”,執行力度大

            我國“限塑令”推出較早,早在 1999 年,我國國家經貿委發布(99)第 6 號令,規定 2000 年底前全面禁止生產和使用一次性發泡塑料餐飲具的文件,走在了世界前列。

            2020 年 1 月 19 日,國家發展改革委、生態環境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》。此次“禁塑令”不僅要求禁止、限制使用對環境負擔較大的塑料,還加快推廣塑料的可替代產品,比如可降解塑料、紙質包裝等,有 助于可降解塑料對傳統塑料的替代進程。這也為替代產品市場快速發展奠定了良好的政策基礎。

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            中國“限塑”、“禁塑”相關政策時間表

            表 6:中國“限塑”、“禁塑”相關政策時間表

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            中國與海外政策實施時間表對比

            表 7:中國與海外政策實施時間表對比

            隨著國內各地禁塑政策的逐步制定和執行,可降解塑料的成本雖然沒有可比優勢,但在禁塑政策的強制執行下,可降解塑料的不可替代性更加突出,國內的替代空間有望向西歐和美國看齊。

            2020 年 2 月開始,海南省、河北省、廣西壯族 自治區、青海省、內蒙古自治區、云南省、廣東省、山東省、河南省、浙江省等多個省市相繼推出了嚴格的塑料污染管理辦法。其中, 海南省更是提出了 2020 年底前全省全面禁止使用不可降解塑料袋、塑料餐具;2025 年底前全省全面禁止使用列入名錄中的塑料制品。 最嚴“禁塑令”相繼出臺,體現該次“限塑令”的執行力度大。

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            中國各省市禁塑政策梳理

            表 8:中國各省市禁塑政策梳理

            未來 5 -10年中國可降解塑料市場需求量

            未來 5 年中國可降解塑料市場需求量有望達到 238 萬噸,未來 10 年有望達到 428萬噸。原因如下:

            2020-2025 年,由于有明確的禁塑政策,可以根據禁塑政策執行時間和力度,在保守條件下,預測 5 年內各省市可降解塑料的替代量;

            2026-2030 年,隨著我國可降解塑料市場的逐漸成熟,其發展規律向西歐和美國靠攏,可以根據西歐可降解塑料在塑料總量中占比的增速,預測 6-10 內國內可降解塑料的需求量。

            表 9:各省市“禁塑”政策落實時間表

            據 IHS 和 Our World in Data 數據,我國人均年塑料廢棄量為 30 千克,則全國廢棄塑料總量為 4200 萬噸。

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            依據各省市政策時間表預測包裝領域可降解塑料替代率

            根據各省份“禁塑令”的執行時間表及禁令范圍,不同省市的落實情況按照等級乘以系數,其中 2020 年因為疫情影響,替代率為通常情況的 70%。

            表 10:據各省市政策時間表預測包裝領域可降解塑料替代率



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            各省市包裝領域可降解塑料替代量預測

            根據各省市預測可降解塑料的替代率、涉及人口,以及人均消費包裝塑料制品量,預測 2020 年到 2025 年,我國包裝塑料總替代量分別為 50、98、125、153、180、207 萬噸。

            表 11:各省市包裝領域可降解塑料替代量預測

            假設未來全國年廢棄塑料總量維持在 4200 萬噸不變,預計,2020 年到 2025 年可降解塑料替代率分別為 1.19%、2.34%、2.99%、3.63%、4.28%、 4.92%。中國用 5 年時間達到歐洲現在的替代水平可能性較大。

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            2020-2025 年可降解塑料市場需求預測(基于各地政策)

            表 12:2020-2025 年可降解塑料市場需求預測


            經過 2020 到 2025 年政策驅動的快速成長期,我國可降解塑料市場或進入成熟期。

            從可降解塑料的應用領域發展歷程可以看出,無論是西歐還是北美,可降解塑料的需求增長較快的行業都主要是食品包裝、餐盒餐具和堆肥包裝袋等包裝行業,以及堆肥包裝袋等農業行業,可降解塑料替代占比平均增速分別達到了 12.8%和 10.6%。而在其他行業,西歐和北美的可降解塑料需求量基本保持不變。

            表 12:1996-2022 年西歐可降解塑料應用領域變化及預測(萬噸)


            表 13:1996-2022 年北美可降解塑料應用領域變化及預測(萬噸)


            進入成熟期后,可降解塑料下游市場規模的擴大也將對可降解塑料的消費量產生較大的影響,比如包裝產品用量大、周轉快的市場(如:物流、外賣、農膜) 發展也會帶來可降解塑料市場的增長。

            在快遞包裝領域,根據國家郵政局統計,2018 年我國規模以上的快遞業務量達到 501.7 億件,消耗塑料編織袋 53 億條、塑料包裝袋 245 億個。

            按照目前一個塑料包裝 10g 計算,每年快遞行業產生塑料垃圾約 136.9 萬噸。2017 年國家郵政局、國家發改委、科技部等單位聯合發布了《關于協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》,指出要在 2020 年將可降解的綠色包裝使用比例提高到 50%, 以目前快遞業務量 27%的增速,2020 年快遞行業塑料需求將達到 220 萬噸,保守估計將帶來 110 萬噸的可降解塑料需求。

            表 14:我國規模以上快遞業務量

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